Женя — піаніст, чия музика здатна будити чудовищ.
Після трагічного випадку на концерті він утікає до Петербурга в надії знайти спокій — але замість тиші отримує сусіда-мага й службу в Небесних Чертогах, де небожителі далекі від святості, демони не завжди втілюють зло, а за кожним тягнеться шлейф секретів.
Тепер разом із обаятельним Феліксом Рибкіним — чаклуном, який уміє обертатися золотою рибкою, — він розплутує магічні злочини, витягає людей із біди й усіма силами намагається не стати тим самим лиходієм, якого найбільше боїться.
Бо в цьому світі правлять три сили: світло, темрява і прокляті.
І, здається, його доля — опинитися серед останніх.