Юна Рейна вирушає з двома охоронцями на закритий материк до своєї сестри. На кордоні на них нападають перевертні-гієни. Якби не величезний чоловік у капюшоні, шансу врятуватися не було б. Сумний незнайомець допомагає їй добратися до Тажайських лісів і зникає, попередивши, що повернеться по неї через два роки. Дівчина сподівається, що ця зустріч ніколи не відбудеться, і перевертень не дізнається про її обман. Перед весіллям під час прогулянки із сестрою на них налітає гігантський орел і забирає дівчину. Та як бути Рейні, якщо викрадення приводить її до ватажка хижих птахів, у якому вона впізнає свого нахабного рятівника? Як бути Дереку, якщо бажана дівчина належить його найкращому другові?