Старий єсаул женить свого сина. Батько виносить ікони, щоб ними благословити молодят, але несподівано один із гостей — козак — перетворюється на страшного виродка. Усі жахаються й відступають від нього, та єсаул Горобець здогадується, що це перевтілення пов’язане з іконами, і що перед ним чаклун…