1963 рік. Літо. У маленьке містечко Грандвіль приїжджає Мандрівне Шоу Вампірів із чудовою, граційною, вражаючою й смертоносною Валерією — останньою з роду вампірів. Троє підлітків просто згорають від невгасимого бажання потрапити на це шоу, яке стає ще сильнішим після прочитання рядка внизу афіші: «Лише для повнолітніх». Потрапити на шоу важко, але після його закінчення повернутися додому ще складніше.
Місцями присутня ненормативна лексика!