У розпалі двадцять п’ятого століття людська раса домінує в космосі. Ресурси тисяч планет і відсутність конкурентів забезпечують добробут і стабільність. Але люди відчувають себе королями Галактики лише доти, доки природа дозволяє їм. На планеті Тихій, на задвірках всемогутнього Терросоюзу, живуть тварини, чий потенціал на початку еволюційного шляху вищий, ніж сукупність досягнень людства — і зіткнень із ними уникнути неможливо. Хто переможе — люди зі своєю технікою чи тварини, готові стати богами? На чиєму боці буде перевага?