Френсіс Гардинг — міжнародний феномен, автор бестселерів «Пісня зозулі» та «Дерево брехні», двічі лауреат відомої премії Costa. Вона пише дитячі книжки, якими із задоволенням зачитуються дорослі.
В підземному місті Каверна живуть наймайстерніші ремісники у світі. Вони створюють неймовірні речі — сири, що допомагають побачити майбутнє, і парфуми, які вселяють довіру тому, хто ними користується, навіть якщо він ось-ось переріже вам горло. У підземному місті Каверна живуть дивовижні люди. Їхні обличчя безпристрасні, немов незайманий сніг. Щоб висловлювати почуття, треба тренуватися, і знамениті Створювачі Облич беруть великі гроші, щоб навчити людину виражати радість, відчай або страх.
У цей похмурий світ, де ніхто нікому не довіряє і всі маніпулюють одне одним, потрапляє Неверфелл — загадкова дівчинка, яка втратила пам’ять. Але її обличчя — небезпечна загроза і безцінний скарб, і за це багато хто готовий піти на злочин…