Даніла — першокурсник, який щойно опинився в новому коледжі та незнайомому місті. Переїзд стався з двох причин: через неприємний інцидент, після якого його взяли на облік у поліції та у психотерапевта, і через важкий діагноз матері. За пів року йому належить жити в батька, давно вже пішовшого з сім’ї — людини, зради якої Даніла не здатен пробачити. Він замкнений, постійно сумнівається в собі й відгороджується від світу капюшоном і навушниками.
Одного разу Даніла потрапляє на «Темну сторону» — підпільний клуб батлів, де вирішує не сила, а слово. Відчуваючи себе програвшим і перед батьком, і перед коханою дівчиною, він будь-що-будь хоче навчитися «розносити» суперників. З кожним виходом на сцену зростають і підтримка навколо, і його впевненість, але поступово обстановка починає руйнуватися, коли в ньому прокидається голос власної темної сторони. Історію посилено саунд-дизайном, що допомагає глибше зануритися в переживання героя та атмосферу його світу.