Наприкінці XIX століття в туманному місті К. люди починають зникати з вулиць без сліду та без пояснень. Поліція вважає це випадковостями, але графиня Єльська — медіум і власниця спиритичного салону — отримує тривожні сигнали й підозрює участь надприродних сил. Слідчий Одоєвський працює над розслідуванням, та доказів стає дедалі менше, а напруга в місті зростає. Чи існують відповіді у мертвих, або в місті прихований хтось, хто здійснює ці нічні напади?