У 1803 році Наполеону спало на думку створити секретний підрозділ для виконання спеціальних делікатних завдань. По суті, це була перша диверсійна група, створена під особистим керівництвом імператора. Командиром спецгрупи призначили Луї Каранеллі, корсиканця, сусіда імператора з Аяччо.
Корнет Микола Данилов, нащадок князівського роду, служить у драгунському полку під час кампанії 1805 року й стає свідком убивства генерала Шміта та невдалої спроби замаху на Багратіона, здійснених Каранеллі. Микола здогадується, що все це не випадковість. Він намагається розповісти товаришам по службі, навіть подає рапорт командуванню, але його піднімають на глузування. Та загадкові події тривають, і Данилов починає власне розслідування…