Місія на чолі з Феєю Маргуліс прямує до Створювача планет. Шлях до нього тернистий: треба пройти покої роду Феонів і відчинити двері. Отримавши аудієнцію в Створювача планет, прохачі повертаються. На шляху за унікальною стіною-завісою міститься військо Роботів із найновішою зброєю.
Бій! Змішалося: звірі, люди, роботи, інтелекти. У казематах Грей знаходить полонених. Цей бій виграний, але є поранені. За ними женеться ворог. На допомогу приходить один із роду Феонів. Шлях пройдено. Негайно в лазарет — вирішує фея Лагранж. Колдунья Кая, її онук і Земфіра знають толк у лікуванні: вони врятували не одне життя.
Мріючи заволодіти кораблем Клейма, документами й мізками спадкового пірата з планети Земля-сера Генрі, повелитель Терп об’єднується з партнерами. Але вони ведуть нечестну гру за його спиною. Дочка зраджує батька і брата — обоє отруєні: спочатку батько, потім син. Фея Акка — у минулому Владичиця морів Землі — прибула на планету Тіней. Вона, замінивши Фею Зла, певна, що на планеті Тіней знову настане Ранок.