Після трагічних подій минулого Ізабель не може знайти собі місця у рідному місті. Намагаючись утекти від власних демонів, вона вирішує переїхати й вступити до коледжу. Щоб назбирати грошей, дівчина починає підробляти кур’єром. Вона впевнено йде до своєї мети, аж поки одного разу її не просять відвезти посилку в неблагополучний район — там вона стає свідком злочину й знайомиться з Нейтаном. Хлопець, який тримає в страху все місто. Він погрожує дівчині, через що їй доводиться ступити на слизьку стежку й стати спільницею в його грі. Та з кожним днем вона все більше зближується з таємничим привабливим чоловіком, розуміючи, що її серце б’ється вже не від страху, а від кохання…