Іван Юр’єв — агент російської Служби зовнішньої розвідки без прикриття. Це означає, що будь-яка неправильна дія може обернутися для нього загибеллю. І навіть тут, на мирному болгарському курорті, смерть іде за ним слідом.
Але завдання треба виконати: ліквідувати лідера чеченських бойовиків, який благоденствує на борту розкішної яхти. Як це зробити, якщо до яхти не підступиш, а центр забув про свого агента — та ще й помічниця-болгарка вміє робити все, крім оперативної роботи? Іван Юр’єв наважується на відчайдушний крок…