Молодий парубок Грицько втрачає голову від чорнобрової Параски, але дорогу до весілля їм перешкоджає її сварлива мачуха, рішуче налаштована проти цього союзу. На багатолюдному ярмарку закоханим на порятунок приходять веселі цигани, а тим часом по окрузі розповзаються чутки про загадкову «червону свитку», що наганяє страх на всіх навколо.