Разом із героями, слідом за чумацьким обозом, слухач пройде в Крим, стане свідком жорстоких сутичок половців із руськими людьми: це буде захоплива подорож! З великим мистецтвом, достовірно й у повній відповідності до історичної правди автор вплітає в долю незалежного й гордого Євсея Бовкуна — головного героя повісті — виникнення перших руських поселень у тоді дикому, але вільному Подонні. У це місце, з усіх кінців Русі, тікає вільнолюбна голота від гніту князів і знатних багатіїв. Сюди ж потягнувся і смерд Євсей, шукаючи порятунку від кабали боярина-живодера Путяти. Та життя далеко від рідного Києва й поруч із кочовищами половців повне труднощів і небезпек. І Євсей змушений знову шукати порятунок…