Давно главу заклиначів Велериї відвідало видіння: величезний вовк на троні, обійнятої полум’ям держави. Відтоді в країні вбивали кожного вовка, але це не врятувало її від занепаду. І ось одного разу душа вбитого звіра повернулася на землю з волі маленького хлопчика. Чи судилося пророцтву здійснитися, а Велерії обрести нового імператора?