1840 рік. У дім А. Х. Бенкендорфа — керівника таємної поліції — приходить граф Киселев. Досвідчені царедворці починають своєрідну «шахову партію», втягуючи один одного в хитру політичну інтригу. Через пів року в повітове місто Курган за запрошенням місцевого поміщика прибуває молодий фехтмейстер — Іван Карлович Фальк. Хлопець ще не знає, що його найняли навчати фехтуванню кріпаків. Йому належить з’ясувати, що відбувається у маєтку, який користується поганою славою, та розібратися в перипетіях високої політики. Скільки смертей станеться, перш ніж завершиться гра таємних служб великої імперії?