Професор Філіп Філіппович Преображенський проводить експеримент з «олюднення» милого пса Шарика. Але експеримент закінчується провалом — Шарик сприймає лише найгірші риси свого донора, п’яниці й хулігана пролетарія Клима Чугункіна, а наслідки виявляються невиносимими…