У постапокаліптичному світі є дві країни — Уркаїна, де живуть малорозвинені «орки», і величезна штучна куля Бізантіум, що висить у небі, з «людьми».
Жителям Бізантіуму заборонено вступати в інтимні стосунки до досягнення так званого віку згоди, тобто сорока шести років. Щоб вирішити цю проблему, вони живуть із ляльками-роботами — сурами.
Дем’ян-Ландульф Дамілолла Карпов мешкає в Бізантіумі й працює оператором літаючої кінокамери. Його дозвілля скрашує сура Кая, куплена в кредит. Саме через Каю, яка діє згідно з установленими параметрами «максимальної розбещеності», Дем’ян-Ландульф разом з орком Гримом, що випадково опинився в Бізантіумі, втягнюється в небезпечну інтригу, стаючи маріонеткою в руках розумної ляльки…