Після смерті короля над північним Фьоренхоллом згущуються хмари. Дворовий маг намагається відвести біду від держави, а молодий король важко переживає смерть батька й робить фатальну помилку, прийнявши ворога за друга.
Тим часом Іветта Едегор із маленького містечка, завдяки легковажній і свавільній сестриці Розі, потрапляє в услужіння до легендарної пані Метелиці. Але що робити, якщо замість господарки в хатинці Метелиці вона знаходить тіло невідомого чоловіка, а втекти з заклятого місця не виходить?