Ця книга поєднує в собі дорожні нотатки англійського мандрівника, журналіста, мистецтвознавця й письменника Роберта Байрона (1905–1941) про Росію, Індію та Тибет — три країни, які на початку 1930-х років стояли на межі значних змін у суспільстві та культурі. Приїхавши в Радянський Союз на момент початку сталінських репресій, Байрон занурився у вивчення давньоруського живопису, але ще встиг поспілкуватися з творцями авангарду, зокрема Щусєвим і Грінбергом. Із країни, що є апофеозом промислової революції, через охоплену безладдям Індію він вирушив у доіндустріальний Тибет, де Далай-лама переховувався в палаці й пересувався винятково в паланкіні. Байрон розпочав свою подорож із метою знайти альтернативні Заходу моделі організації життя суспільства, а також дізнатися, «з кого й чого складається цей світ», і в результаті вона вилилася в чесну, пристрасну й візіонерську розповідь очевидця про антагонізм двох великих культур та гучні історичні потрясіння першої половини XX століття.