Роман у двох частинах.
Імператор Павло Перший, великий алхімік і месмерист, не був убитий змовниками — переворот став виставою, що дала йому змогу непомітно покинути Петербург. Павло Алхімік відбув у новий світ, створений генієм Франца-Антона Месмера — Ідиліум. Павло став його першим Смотрителем. Вже третє століття Ідиліум ховається в тіні нашого світу, взаємодіючи з ним за особливими законами. Охороняти Ідиліум — справа Смотрителів, яких уже змінилося чимало. Кожен новий має дізнатися таємницю Ідиліума і зрозуміти, ким є він сам…
Головний герой другої частини — Смотритель номер два, якийсь Алексис де Кіж. «Він створює все з нічого й за цією роботою розмовляє з Чотирма Ангелами. Він дорівнює Богу. Але…» Проте Алексис де Кіж не знає ні хто він, ні звідки.
Про що ця книга насправді, залежатиме від читача — і його вибору.