Історія, навіяна похмурими, не пом’якшеними версіями казок братів Грімм та «Лускунчиком» Гофмана — про кохання і магію в альтернативній реальності, що нагадує Німеччину ХІХ століття.
Іві Браун не вірила в страшні казки — аж поки одного дня не опинилася всередині однієї з них. Щоб уберегти сім’ю від люті Короля Щурів, вона укладає угоду з чудовиськом. Тепер Іві зобов’язана відшукати золотий горіх Кракатук, здатний виконати будь-яке бажання. Її провідником стає Лускунчик — той самий, яким батько лякав її в дитинстві… Разом їм доведеться крокнути у світ кошмарів і витримати шість смертельно небезпечних випробувань. Але що, як той, кому Іві вирішила довіритися, приготував для неї долю страшнішу за будь-яку казку?