Колишній мотогонщик Валентин Антипов живе одним днем. Постійної роботи немає, стосунки з дівчиною приречені на розрив, грошей вистачає хіба що на випивку. Життя перетворилося на сірі будні. У один із таких днів несподівано лунає телефонний дзвінок від сусіда — літнього ветерана спецслужб. Антипов у подиві: вони майже не спілкувалися, але старий чомусь вирішив саме йому довірити важливу таємницю. Це відчайдушний жест самотньої людини чи таємний план досвідченого розвідника? Усе стає ще заплутанішим, коли наступного ж ранку сусіда знаходять убитим. Валентин розуміє, що залишився один на один із невидимим ворогом…