Літо 1943 року. У Брянській області діє німецька шпигунська мережа. Завдання однієї з груп—провести диверсію на прифронтовому залізничному вузлі. Фашисти впевнені в успіху, адже з радянського боку їм допомагає надійний агент. Та оперативникам капітана СМЕРШ Івана Осокіна вдається захопити диверсантів. Від них контррозвідка дізнається про «крота». Але як його обчислити? Спроба взяти зрадника «на живця» не вдається: агент надто хитрий і обережний. Неординоване рішення Осокіну підказала одна дивна зустріч...