Друга книга серії, переосмислена крізь призму темних інтерпретацій слов’янських міфів.
На читача чекають захопливі й лякаючі події у світі, населеному моторошними міфологічними істотами, де вірування й звичаї сплітаються з жахом.
Твір досліджує глибини людської психології та жахливі вчинки, які інколи за своєю страшністю навіть перевершують міфічних чудовиськ.
Минуло триста років із дня Чорного Сонця — і світ назавжди змінився. Нечисть продовжує господарювати на землі: русалки, вовколаки, чорті, лісовики — усі вони стали монстрами, хоча раніше були людьми. Варто лише піддатися своїм вадам і темним бажанням — і можна перетворитися на одного з них.
Скиталець — проклятий мандрівник, що вбиває собі подібних. Люди звертаються до нього по допомогу, а багатії обіцяють винагороду за виконання їхніх примх. Легенди про чудеса манять, але Скиталець знає, що не всі з них відповідають істині.
Отже, мандрівнику, будь обережний — які б історії тобі не розповідали: про папороть, що цвіте в ніч Купали, про пір’я жар-птиці, яке має цілющу силу, або про красуню арысь-поле з безкраїх степів — ці перекази можуть бути оманливими.