Тут Гоша Морковкін — звичайна людина. У казковому світі він Гморк — людина, яка відповідає за те, щоб казки ставалися, і таке життя його цілком влаштовує. Але одного разу начальство Гморка надсилає в його казковий світ спеціального агента Пенелопу для перевірки.