Напередодні Різдва брата й сестру відвідує Фея Берилюна. Онука Феї хвора, і врятувати її може лише Синій птах. Берилюна підносить дітям чудовий дарунок, завдяки якому можна бачити приховану сутність речей. Неживі предмети — Годинник, Вогонь, Вода, Хліб — перетворюються на живих істот зі своїм характером. Разом із дітьми вони вирушають у небезпечну путь за Синім птахом.