Один із найхимерніших і найзагадковіших романів Курта Воннегута, у якому він обігрує не лише «міфологію мистецтва» ХХ століття, а й архетипи «військової прози» та мотиви давньогрецької міфології. Автобіографія вигаданого художника Рабо Карабекяна, кар’єра якого зазнала краху через неякісну фарбу, та історія таємничої Цірцеї Берман, що намагається змінити не тільки його життя, а й погляди на мистецтво та своє місце в ньому, слугують лише обрамленням для притчі, яка по-новому тлумачить відомий сюжет творця, його Му́зи та пошуків Натхнення.