Сіґумо:
1881 рік, Йокогама.
Оповідь належить до часу служби Ераста Фандоріна російським віце-консулом у Японії.
За дивних обставин у буддійському монастирі в Йокогамі вмирає відлюдник-монах Мейтан, у минулому — російський дворянин, дипломат, співслуживець Фандоріна.
Пліткують, що причиною смерті Мейтан став Сіґумо — гігантський оборотень, павук-вампір.
Але Фандорін підозрює, що смерть відлюдника має цілком земне пояснення, і затіває власне розслідування…
Скарабея Баскакових.:
1888 рік.
Головний герой — Анисий Тюльпанов, помічник Ераста Фандоріна.
Зсюжет «Пса Баскервілів» Конан Дойла перенесено на російський ґрунт. Не даремно початкові літери «С» і «Б» у назвах книг збігаються.
У глухому підмосковному Парихинському повіті обірвався давній рід Баскакових. Місцеві жителі пов’язують те, що сталося, із родинною магічною твариною Баскакових — змією Скарабеєю. Знаходяться й ті, хто нібито бачив на місцевих болотах гігантську змію. У повіті паніка.
Земське керівництво скаржиться в Москву на церковників, які потурають забобонам, а церковники, у свою чергу, — на безбожне земське керівництво. Щоб з’ясувати обставини справи, за розпорядженням Фандоріна в село їде його помічник, губернський секретар Анисий Тюльпанов…
Чайпиття у Бристолі:
Бристоль, 1891.
Після різкої відмови високоповажній особі («Статський радник») Фандоріна було вигнано за межі рідної країни, і він змушений у бідності тимчасово жити в Бристолі. Знімаючи кімнату в літньої англійки, міс Палмер, він разом із літньою леді успішно розслідують зникнення родинної коштовності знатної англійської сім’ї. Саме ця справа — а точніше, отримана за неї винагорода — наштовхує Фандоріна на думку, що розслідування злочинів можна зробити бізнесом.