Шерлок Холмс прибуває до Петербурга за приватним запрошенням Великого князя Константина, щоб розслідувати обставини смерті Петра Чайковського. У столиці Російської імперії лютує епідемія холери, і це далеко не єдина перешкода на шляху великого сищика. Справа виявляється надзвичайно складною, а сили, що заважають її розкрити, — дуже могутні. До того ж Холмсу належить довести правильність свого методу в змаганні з іншим відомим слідчим — Порфірієм Петровичем Знаменським…