Тринадцять сонць під покровом темряви скінчилися. На Північних землях прокидається Сила — сини Перуна відроджуються й збирають загони для боротьби проти князя-завойовника. Спадковий княжич згадує себе й вирушає в далеку Південну сторону, щоб просити допомоги в рідних своєї матері. Темний Маг розмірковує над тим, як назавжди залишити Північні землі під своїм володінням.