В альтернативному Севастополі, місті, де всі жителі дивляться в небо, панує спокійне й безтурботне життя. Усі живуть у двоповерхових будиночках із тінистими садами, і ніхто не прагне покинути місто. Але на горизонті видніється загадкова Вежа, куди запрошують п’ять друзів — Фіолент, Євпаторію, Інкерман, Феодосію та Керч. Вони погоджуються й вирушають туди, попри те що знають: ніхто з них не повернеться назад.