Учора ще юний Барт Твінкледот працював у бакалійній крамниці, та потай мріяв про подорожі за океан. Та ось він, позбувшись у мить усього, що мав, опиняється на великій дорозі. Здається, самою долею йому послано рятівника — таємничого мандрівного мага із срібною змією в рукаві. Але чим більше хлопець дізнається про свого попутника, тим більше переконується: радіти ще зарано. Хто він, цей загадковий чоловік, який називає себе Сірим пілігримом? І чому його розшукує імперська варта, а слідом іде найнебезпечніший у Валорії найманий убивця?