Лисині царства на вершині й у низині гори Рамілія ворогують між собою: елітний вищий клан і брудний нижчий. Молодий лис-цар Раміл із дитинства обожнює птахів і навіть не усвідомлює причин такої дивної любові до пернатих. Одного разу йому на ніс падає маленький поранений птах. Світ оборотнів — лиси й птахи — зачаровує своєю неповторністю. Портал переселення крутить героїв, немов у вирі, через різні світи. І, звісно ж, не обійшлося тут і без світу людей.