Містер Смердюк — найсмердючіша людина у світі, він — бродяга. У нього немає дому, і він не може помитися, коли заманеться. Ніхто толком не знає, хто він і звідки взявся. Може, він старий моряк-герой, який не зміг пристосуватися до життя на суші? Або всесвітньо відомий оперний співак, який зірвав голос і відтоді не може співати? А може, російський агент під прикриттям? Одного разу одинадцятирічна Хлоя набралася сміливості й заговорила з ним. І тоді життя Хлої, її родини та всього міста цілком змінилося.