Іде Друга світова війна. Повна капітуляція Німеччини — саме на таких умовах Англія, США та Росія домовилися припинити війну. Але за спинами солдатів, що б’ються на передовій, політики й військові керманичі західних держав готуються укласти угоду з гітлерівцями… Тепер доля світу — у руках американського розвідника Девіда Сполдинга, який, наражаючись на власний ризик, вступає в протистояння з могутнім ворогом.