Коли гості розходяться по домівках, іграшки на різдвяній ялинці оживають. І тоді починається справжнє чаклунство. Щелкунчик вступає у нерівний бій із Мишачим королем та його нескінченним військом, а відважна дівчинка Марі без вагань поспішає до нього на допомогу. Насолодіться ще раз цією самою новорічною й прекрасною казкою Ернста Теодора Амадея Гофмана про любов і відвагу у виконанні Олександра Володимировича Клюквіна.