Джордж Фрейзер — невдаха, боягуз і проста душа, який живе у світі власних мрій, де він — імператор гангстерів, якого боїться навіть Капоне. Його розповіді про вигадані подвиги неабияк цікавлять якийсь Сідні Брандт, молодого чоловіка з справжнім кримінальним минулим. Він знайомить Джорджа зі своєю сестрою, і та, яка небезпечніша за будь-якого чоловіка, втягнула безневинного фантазера в небезпечну гру…