У двох різних, але невидимо пов’язаних між собою світах наближається Новий рік. На жаль, для декого він може виявитися останнім. У світі магії є казка про Діда Мороза, який літає на механічних санях із обертовими залізними крилами. Саме цю історію мама розповідає тяжко хворій дівчинці Ліці, яку не можуть вилікувати навіть закляття найкращих лікарів. У нашому світі в подібній ситуації опиняється хлопчик Федір, син фізика з іменем світового рівня. Діти не знають одне про одного. Їх розділяє здаване нездоланним прірвою межа між світами, але вижити вони зможуть лише разом.