Колись дуже давно страшна війна назавжди змінила земну цивілізацію…
Ті, хто зберіг віру батьків, мешканці країни Хеннигвіль сподівалися, що їм удасться укритися на віддаленому острові від безжальних магів Конклаву, котрі захопили владу в імперії. Але невидимі демони й величезний Звір-володар найближчого лісу виявилися менш страшними, ніж загін убивць під проводом мага, що вдерся в мирне поселення. Наємники Конклаву, осліплені жадобою наживи та пошуками давніх артефактів, не могли й припустити, чим закінчиться їхнє протистояння чудом уцілілому юному мисливцеві Дірту. І вони навіть не здогадувалися, що хлопчисько є носієм чистої крові…