Щойно ядерна війна назавжди змінила земну цивілізацію…
Ті, хто зберіг віру батьків, мешканці країни Хенниґвіль сподівалися, що зможуть сховатися на далекому острові від безжальних магів Конклаву, які захопили владу в імперії. Але невидимі демони й величезний Звір-володар найближчого лісу виявилися менш страшними, ніж загін вбивць, яким керував маг і який увірвався в мирне поселення. Наємники Конклаву, осліплені жагою наживи та пошуками давніх артефактів, не могли й уявити, чим закінчиться їхнє протистояння диву, що вціліло: юному мисливцеві Дірту. Як і не підозрювали вони, що хлопчик є носієм чистої крові…