Ніхто не припускав, що звичайний земний інженер з будівництва доріг Еміль Сольве, якого магією перенесли в Серединний Світ, стане могильником Темної Імперії. Тепер він — Великий Енжер, творець Миттєвого Прогресу, король над королями і найохоронюваніша персона у світі. Технології, нечувані навіть у світі магії, скорострільна зброя та королівські дракони — броньовані танки — не лишили військам Темної Імперії жодного шансу. Столиця в руїнах, але переможці не зупиняться, доки не буде знищено останнього з можливих спадкоємців Династії. Саме тому на пошуки й знищення цієї дивної пари — старого й хлопчика — відправлено найкращу мисливку світлого рея: безжального Грація, у супроводі добірного загону.