Август О’Доннел опинився у Ржавому Місті випадково, і тепер його життя зводиться до роботи, сім’ї та постійної нестачі грошей. Він знаходить розраду на баскетбольному майданчику, намагаючись протриматися до наступного місяця.
Анна Суворова переїхала з Росії в американське ґетто разом із мамою. Вона згадує хлопчика, в якого закохалася в дитинстві, і який раптово зник із її життя. Її майбутнє розписане, але їй потрібен лише він.
Він не знає, що чекає його завтра, а їй потрібно, щоб його іржаве серце змогло забути минуле й знову полюбити її.