Як не втратити себе у світі, зараженому магією? Той, хто бореться з чудовиськами, ризикує сам стати чудовиськом. Скільки лицарів полягло жертвами «драконячого кайфу«! І скільки драконів підсіли на голку людських пристрастей… Рицар Джудфри Ерікдейл Леннокс вижив у низці магічних інцидентів, але заплатив за це своїм призначенням. У житті Софії Верни, навпаки, нічого надприродного не було, доки на свій двадцять четвертий день народження дівчина не дізналася, що магія в неї в крові. Коли в провінції Анерленго починають вмирати перші красуні королівства, півлицар і напіввідьма мають обрати: раз і назавжди зректися своєї долі або вирушити на той бік магії, знаючи, що колишніми вони вже не будуть. Якщо вернуться взагалі. Бути чи не бути? Бути людиною чи не бути? І що це значить — бути людиною? Часу на пошук відповідей дедалі менше, бо секта «Бичуючих диявола» впритул підійшла до того, щоб перетворити саму людську природу.