Улітку 1942 року на Ржевсько-Вяземському виступі німцям вдалося вибудувати глибоко ешелоновану оборону. Лінія фронту майже стабілізувалася, а спроби колишнього курсантa Воронцовa прорватися до своїх смертельно небезпечні. Але тепер фронтові стежки-доріжки знову зводять його не лише з друзями — теперішніми й тими, хто був ними в минулому, — а й із, здавалося б, явними ворогами, такими як майор вермахту Радовський, командир бойової групи «Чорний туман»…