Молодий і успішний рекламник Родіон Волчков змушений повернутися в місто свого дитинства й юності — Розинськ. Місто таїть темні секрети Волчкова, які він зберігав довгі роки. Зустріч Родіона зі старим другом обертається випадковим убивством, і Родіон, намагаючись приховати свою причетність, виставляє подію як жертвопринесення сатаністів. Поліція не може знайти вбивцю, і багато мешканців Розинська починають вирішувати свої проблеми, копіюючи Родіона, вбиваючи незгодних як «секту сатаністів». Мало хто знає, але в Розинську справді діє таємне братерство, яке поклоняється дияволу. І для цих людей такі вбивства лише на руку. Родіону доводиться зіткнутися зі своїми секретами минулого, сектантами, поліцейськими, які підозрюють його у вбивствах, а також із жорстокістю провінційних моральних правил. Єдина радість у цій ситуації — зустріч із дівчиною, в яку він закохується. Але вона зовсім не та, ким здається. Містить нецензурну лайку.