Голова союзу різдвяних чарівників знімає з себе повноваження через одруження, і тепер потрібно терміново обрати когось іншого. Вибір падає на веселуна-менестреля: у ніч напередодні Різдва йому належить виконати завдання, яке роками числилося в різдвяній канцелярії як невиконане. Хлопцеві доведеться здійснити бажання сирітки Адель, яка щороку загадує одне й те саме: «Хочу, щоб у мене була справжня сім’я!».
От тільки різдвяні чарівники не врахували, що з дівчинки Адель давно перетворилася на дівчину…