Космічний лінкор «Зоряний рій», який досліджує туманність Велике Магелланове Облако, виявляє невідоме досі содружність П’ятдесяти Сонць. Жителі цього світу — далекі нащадки землян — складаються з двох основних груп: делліанців, біологічних роботів, і нон-делліанців, практично звичайних людей. Але серед них є й третя група — майже надлюди: мезоделліанці, що планують взяти в свої руки всю повноту влади в цьому міжпланетному державному утворенні.