Хлопчик (Дуглас) і його тітка (Нева) в спекотний липневий день їхали до озера. По дорозі вони підвезли чоловіка. За якийсь час, послухавши божевільні промови чоловіка про «генетичне зло», вони вигнали його з машини… Під час зворотної дороги вони побачили на дорозі хлопчика…