На гроші бегум Гокооль, вдови найбагатшого індійського раджі, в Америці, у штаті Орегон, будують два міста — прекрасне Франсевіле і зловісний Штальштадт. Правитель Штальштадта, людиноненависник Шульце, мріє знищити Франсевіле та його засновника доктора Саразена, і починає готуватися до війни.